Conseillers et gestionnaires d'investissement financier (ANZSCO 2223)

Les conseillers et gestionnaires d'investissement financier (ANZSCO 2223) sont des professionnels qui se spécialisent dans l'élaboration de plans financiers pour les particuliers et les organisations, ainsi que l'investissement et la gestion des fonds en leur nom. Ils jouent un rôle crucial en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Niveau de compétence indicatif:

La plupart des professions du groupe d'unités de conseillers et de gestionnaires d'investissement financier nécessitent un certain niveau de compétence, qui peut être obtenu par le biais de qualifications et d'expérience. En Australie, un baccalauréat ou une qualification supérieure est généralement nécessaire, bien que l'expérience pertinente d'au moins cinq ans puisse être acceptée comme substitut. En Nouvelle-Zélande, un diplôme du NZQF ou trois ans d'expérience pertinente est l'exigence minimale. Dans certains cas, une formation et une expérience supplémentaires en cours d'emploi peuvent être nécessaires aux côtés des qualifications formelles. Il est important de noter que l'enregistrement ou les licences est également requis pour cette profession.

incluent:

• interviewer des clients potentiels pour évaluer leur situation financière et leurs objectifs, discuter des options financières et développer des plans financiers et des stratégies d'investissement personnalisés.
• Surveillance des performances des investissements, examinant et révisant régulièrement les plans d'investissement en fonction de l'évolution des besoins et des conditions du marché.
• Fournir des recommandations et organiser une couverture d'assurance pour les clients.
• Exécution des actions et des transactions obligataires au nom des clients.
• offrir des conseils sur les stratégies d'investissement, les sources de fonds et la distribution des bénéfices.
• fixer des objectifs financiers et mettre en œuvre des stratégies pour les réaliser.
• Gestion des fonds collectés à partir des politiques d'épargne de la pension de retraite personnelles et des fiducies unitaires.
• Aider à répondre aux exigences de conformité de la pension de retraite.
• superviser la collecte des informations financières, comptables et d'investissement, ainsi que la préparation des budgets, des rapports, des prévisions et des rendements statutaires.
• En référant les clients à d'autres organisations si des services supplémentaires décrits dans leurs plans financiers sont nécessaires.

Occupations:

• 222311 Conseiller en investissement financier
• 222312 Manager des investissements financiers

222311 Conseiller en investissement financier

Titre alternatif: Conseiller en planification financière

Un conseiller en investissement financier, également connu comme conseiller en planification financière, est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans financiers pour les particuliers et les organisations. Ils fournissent des conseils sur les stratégies d'investissement, y compris les implications fiscales, ainsi que sur les titres, l'assurance, les régimes de retraite et l'immobilier. L'inscription ou l'octroi de licences est requise pour cette profession.

Niveau de compétence: 1 (Australie), 2 (Nouvelle-Zélande)

222312 Manager des investissements financiers

Titre alternatif: Gestionnaire de portefeuille

Un gestionnaire d'investissement financier, également appelé gestionnaire de portefeuille, est responsable de l'investissement et de la gestion des sommes d'argent et d'actifs au nom d'autres sur une période de temps définie. Leur objectif est de générer des revenus et des bénéfices pour leurs clients. L'inscription ou l'octroi de licences est requise pour cette profession.

Niveau de compétence: 1 (Australie), 2 (Nouvelle-Zélande)

Spécialisations: gestionnaire de fonds de retraite, gestionnaire de fiducie d'unité

Dans l'ensemble, les conseillers en investissement financier et les gestionnaires jouent un rôle crucial dans le secteur financier, aidant les particuliers et les organisations à prendre des décisions d'investissement éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers. Leur expertise et leurs connaissances sont essentielles pour naviguer dans le monde complexe de la finance et assurer les meilleurs résultats possibles pour leurs clients./ p>