Консультанты и менеджеры по финансовым инвестициям (ANZSCO 2223)

Wednesday 8 November 2023

Консультанты и менеджеры по финансовым инвестициям (ANZSCO 2223) — это профессионалы, которые специализируются на разработке финансовых планов для частных лиц и организаций, а также на инвестировании и управлении средствами от их имени. Они играют решающую роль, помогая клиентам достигать своих финансовых целей и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Ориентировочный уровень навыков:

Большинство профессий в группе консультантов и менеджеров по финансовым инвестициям требуют определенного уровня навыков, которые можно получить благодаря квалификации и опыту. В Австралии обычно требуется степень бакалавра или более высокая квалификация, хотя в качестве замены может быть принят соответствующий опыт работы не менее пяти лет. В Новой Зеландии минимальным требованием является наличие диплома NZQF или трехлетнего соответствующего опыта. В некоторых случаях наряду с формальной квалификацией может потребоваться дополнительная подготовка и опыт на рабочем месте. Важно отметить, что для этой профессии также необходима регистрация или лицензирование.

В задачи входит:

<ул>

Обеседование потенциальных клиентов для оценки их финансового состояния и целей, обсуждение финансовых вариантов и разработка индивидуальных финансовых планов и инвестиционных стратегий.

Отслеживание эффективности инвестиций, регулярный анализ и пересмотр инвестиционных планов с учетом меняющихся потребностей и рыночных условий.

Предоставление рекомендаций и организация страхового покрытия для клиентов.

Осуществление сделок с акциями и облигациями от имени клиентов.

Консультации по инвестиционным стратегиям, источникам средств и распределению доходов.

Постановка финансовых целей и реализация стратегий для их достижения.

Управление средствами, полученными от личных пенсионных сбережений и паевых фондов.

Помощь в соблюдении пенсионных требований.

Наблюдение за сбором финансовой, бухгалтерской и инвестиционной информации, а также за подготовкой бюджетов, отчетов, прогнозов и установленных законом доходов.

Направление клиентов в другие организации, если требуются дополнительные услуги, указанные в их финансовых планах.

Профессии:

<ул>

222311 Консультант по финансовым инвестициям

222312 Менеджер по финансовым инвестициям

222311 Консультант по финансовым инвестициям

Альтернативное название: Советник по финансовому планированию

Консультант по финансовым инвестициям, также известный как советник по финансовому планированию, отвечает за разработку и реализацию финансовых планов для частных лиц и организаций. Они предоставляют консультации по инвестиционным стратегиям, включая последствия налогообложения, а также по ценным бумагам, страхованию, пенсионным планам и недвижимости. Для этой профессии необходима регистрация или лицензирование.

Уровень квалификации: 1 (Австралия), 2 (Новая Зеландия)

222312 Менеджер по финансовым инвестициям

Альтернативное название: Портфельный менеджер

Менеджер финансовых инвестиций, также называемый портфельным менеджером, отвечает за инвестирование и управление денежными суммами и активами от имени других в течение определенного периода времени. Их цель – получение дохода и прибыли для своих клиентов. Для этой профессии необходима регистрация или лицензирование.

Уровень квалификации: 1 (Австралия), 2 (Новая Зеландия)

Специализации: управляющий пенсионными фондами, управляющий паевым фондом

В целом, консультанты и менеджеры по финансовым инвестициям играют решающую роль в финансовой отрасли, помогая отдельным лицам и организациям принимать обоснованные инвестиционные решения и достигать своих финансовых целей. Их опыт и знания жизненно важны для навигации в сложном мире финансов и обеспечения наилучших результатов для своих клиентов./п>